ניהול לקוחות עסקיים

יצירת לקוחות

ניתן להוסיף לקוח ידנית במערכת או לשלוח קישור לטופס רישום דרך מייל או WhatsApp. לאחר מילוי הטופס, הלקוח מקבל פרטי התחברות במייל ויכול להתחיל להשתמש במערכת מיידית.
נוכל לצפות בכל הזמנות ההצטרפות שנשלחו ללקוחות ובסטטוס שלהן (תחת הזמנה => כל ההזמנות).

שימו לב: לא ניתן למחוק לקוחות מהמערכת, במידת הצורך יש לשנות את סטטוס הלקוח ל”לא פעיל”.

פרופיל לקוח

התחבר כלקוח

לחצו על “התחבר כלקוח” כדי להיכנס למצב תמיכה ולצפות בחשבון הלקוח כפי שהוא רואה אותו (הכפתור מופיע כאשר ללקוח יש לפחות משתמש אחד).
לאחר סיום, יש ללחוץ “חזרה לארגון” שיופיע בראש המסך.

משלוחים

בלחיצה על הכפתור, תועברו לדו”ח המשלוחים של הלקוח.

פרטים

סיכום נתוני המשלוחים של הלקוח ל-30 הימים האחרונים.

פרופיל

לצפייה ועריכה של פרטי הלקוח, פרטי הכתובת שלו, הסטטוס (פעיל/לא פעיל) והגדרות נוספות.

משתמשים

בחלק זה, נוכל לנהל את המשתמשים של הלקוח וליצור עבורו משתמשים חדשים.
בלחיצה על שם המשתמש, נוכל לצפות בפרטיו ולעדכן אותם. בתפריט שבסוף השורה (שלוש הנקודות) נוכל לבחור “שנה סיסמא” כדי לעדכן עבורו את הסיסמה (אין אפשרות לצפות בסיסמה הנוכחית של המשתמש).

שימו לב: במידה והלקוח שכח את הסיסמה שלו, ניתן לשלוח לו מייל לאיפוס סיסמה (“איפוס סיסמה” באותו תפריט), או להנחות אותו להשתמש באפשרות “שכחתי סיסמה” במסך ההתחברות (את שם המשתמש יש להזין במדויק כפי שמופיע במערכת).

מיקומים שמורים

בחלק זה, נוכל להגדיר את המיקומים השמורים עבור הלקוח ולקוחותיו.
גם ללקוח יש אפשרות לנהל את המיקומים השמורים בעצמו.

משלוחים קבועים

בחלק זה, יוצגו המשלוחים הקבועים של הלקוח.

מסמכים

בחלק זה, יוצגו כל המסמכים הקשורים ללקוח.

תמחור

בחלק זה, תוכלו להגדיר מחיר קבוע למשלוח ללקוח או לבחור מתוך רשימת המחירונים שיצרתם במערכת.

הודעות

בחלק זה, תוכלו לנהל את סוגי ההודעות שנשלחות ללקוחות העסקיים שלכם (מופיע כאשר תוסף ה-SMS פעיל).

הגדרת לקוחות

דרך הגדרות => כללי => הגדרת לקוחות (או בכפתור “הגדרות” בעמוד הלקוחות), נוכל להגדיר:

• לקוח ברירת המחדל למשלוחים שמוזנים בצורה ידנית.
• אילו שדות להציג לחשבון שלהם במערכת.
• סטטוסים בהם הם יכולים לערוך את פרטי המשלוח או לבטלו (למדריך סטטוסים).