ניהול לקוחות עסקיים

יצירת לקוחות

ניתן להוסיף לקוח ידנית במערכת או לשלוח קישור לטופס רישום דרך מייל או וואטסאפ. לאחר מילוי הטופס, הלקוח מקבל פרטי התחברות במייל ויכול להתחיל להשתמש במערכת מידית.
נוכל לצפות בכל ההזמנות שנשלחו ללקוחות ובסטטוס ההזמנה (תחת הזמנה => כל ההזמנות).
*שימו לב! לא ניתן למחוק לקוחות מהמערכת, במידת הצורך יש לשנות את סטטוס הלקוח ל"לא פעיל".

פרופיל לקוח

התחבר כחברה
לחצו על "התחבר כחברה" כדי לצפות בחשבון הלקוח כפי שהוא רואה אותו. 
לאחר סיום, יש ללחוץ "חזרה לארגון" שיופיע בראש המסך.
משלוחים
בלחיצה על הכפתור, תועברו לדו"ח המשלוחים של הלקוח.

פרטים
סיכום נתוני המשלוחים של הלקוח ל- 30 הימים האחרונים.
פרופיל
לצפייה ועריכת פרטי הלקוח ואת פרטי הכתובת שלו, את הסטטוס (פעיל/ לא פעיל), והגדרות נוספות. 
משתמשים
בחלק זה, נוכל לנהל את המשתמשים של הלקוח וליצור עבורו משתמשים חדשים.
בלחיצה על שם המשתמש, נוכל לצפות בפרטיו ולעדכן עבורו את הסיסמה (אין אפשרות לצפות בסיסמה הנוכחית של המשתמש). 
* שימו לב! במידה והלקוח שכח את הסיסמה שלו, ניתן לשלוח לו מייל לאיפוס סיסמה, או להנחות אותו להשתמש באפשרות "שכחתי סיסמה" במסך ההתחברות (את שם המשתמש יש להזין במדויק כפי שמופיע במערכת). 

מיקומים שמורים
בחלק זה, נוכל להגדיר את המיקומים השמורים עבור הלקוח ולקוחותיו.
* גם ללקוח יש אפשרות לנהל את המיקומים השמורים בעצמו.
קבועים
בחלק זה, יוצגו המשלוחים הקבועים של הלקוח.
מסמכים 
בחלק זה, יוצגו כל המסמכים הקשורים ללקוח.
תמחור
בחלק זה, תוכלו להגדיר מחיר קבוע למשלוח ללקוח או מתוך רשימת המחירונים שיצרתם במערכת.
סמסים 
בחלק זה, תוכלו לנהל את סוגי ההודעות שנשלחות ללקוחות העסקיים שלכם.

הגדרת לקוחות

דרך הגדרות => הגדרת לקוחות, נוכל להגדיר:

• לקוח ברירת המחדל למשלוחים שמוזנים בצורה ידנית.
• אילו שדות להציג לחשבון שלהם במערכת.
• סטטוסים בהם הם יכולים לערוך את פרטי המשלוח או לבטלו (למדריך סטטוסים).

יש לכם שאלות נוספות?

מוזמנים ליצור איתנו קשר בכתובת המייל support@lionwheel.com