אפליקציית סוכן מכירות
סוכני המכירות עוקבים מהטלפון אחרי המשלוחים של הלקוחות שלהם: מי הנהג, מה נמסר, מה בדרך ואישורי המסירה.
עודכן
אפליקציית הסוכן מיועדת לסוכני המכירות שלכם. כל סוכן נכנס מהטלפון ורואה את המשלוחים של הלקוחות המשויכים אליו: איזה נהג מוביל כל משלוח, מה כבר נמסר ומה עוד בדרך, ואת אישור המסירה של כל משלוח. כך הסוכן יכול לענות ללקוח שלו בלי להתקשר למשרד.
שימו לב: אפליקציית הסוכן היא חלק ממודול הסוכנים. אם המודול לא פעיל אצלכם, פנו לתמיכה כדי להפעיל אותו.
הגדרת סוכן
- בתפריט, היכנסו להגדרות => סוכנים ולחצו על “סוכן חדש”.
- מלאו שם, אימייל וטלפון, ודאו ש”פעיל” מסומן ולחצו על “שמור”.
- ברשימת הסוכנים, לחצו על “יצירת משתמש” בשורה של הסוכן.
- בדקו את שם המשתמש, הטלפון הנייד והאימייל, ולחצו על “יצירת משתמש”.
הסוכן יקבל SMS עם שם המשתמש, הסיסמה וקישור לכניסה. אם הזנתם אימייל, הפרטים יישלחו גם באימייל.
שימו לב: סוכן שאינו פעיל לא יכול להתחבר לאפליקציה. כדי לחסום כניסה של סוכן, פתחו אותו ברשימת הסוכנים, בטלו את הסימון “פעיל” ושמרו.
שיוך לקוחות לסוכן
הסוכן רואה רק את המשלוחים של הלקוחות המשויכים אליו. כדי לשייך לקוח, היכנסו ללקוחות, פתחו את הלקוח, בחרו את הסוכן בשדה “סוכן” בלשונית “פרופיל” ושמרו.
כניסה לאפליקציה
הסוכן פותח בדפדפן בטלפון את הקישור מההודעה, או את דף הכניסה של LionWheel, ומתחבר עם שם המשתמש והסיסמה שלו. האפליקציה נפתחת על המשלוחים של היום. בתחתית המסך עוברים בין “משלוחים” ל”לקוחות”, ובסיום העבודה לוחצים על “יציאה”.
מסך המשלוחים
- היום ומחר: בראש המסך עוברים בין המשלוחים של היום לאלה של יום העבודה הבא. כשיום העבודה הבא אינו מחר, למשל אחרי סוף שבוע, הלשונית נקראת בשם היום. בלחיצה על סמל לוח השנה בוחרים כל תאריך אחר.
- סיכום: מתחת לכותרת מופיעים סך המשלוחים, כמה נמסרו, כמה בדרך, כמה טרם יצאו וכמה נכשלו.
- נהגים: המשלוחים מקובצים לפי נהג, עם ההתקדמות שלו: כמה נמסרו מתוך כמה, כמה נותרו וכמה נכשלו. לחיצה על כרטיס הנהג פותחת וסוגרת את רשימת המשלוחים שלו. משלוחים שעוד לא שובצו לנהג מופיעים בסוף, תחת “טרם שובץ לנהג”.
- חיוג: בכרטיס הנהג יש כפתור חיוג לנהג, ובכל משלוח כפתור חיוג ללקוח.
- מפה: כפתור המפה בכרטיס הנהג מציג את המשלוחים שלו על המפה. ביום הנוכחי, כל עוד לנהג יש משלוחים פתוחים של הלקוחות שלכם, המפה מראה גם איפה הנהג נמצא עכשיו.
- חיפוש: אפשר לחפש לפי שם נהג או לקוח. חיפוש של מספר הזמנה (3 תווים לפחות) מוצא את ההזמנה בכל תאריך, ולא רק ביום שמוצג.
המסך מתעדכן לבד כל דקה, ושעת העדכון האחרון מופיעה מתחת לכותרת.
בסוף כל משלוח מופיע הסטטוס שלו, למשל:
| סטטוס | פירוט |
|---|---|
| נמסר 09:40 | המשלוח נמסר, עם שעת המסירה |
| ETA 11:20 | הנהג בדרך, עם זמן ההגעה המשוער |
| טרם יצא | המשלוח מתוכנן להיום והנהג עוד לא יצא לדרך |
| מתוכנן | משלוח ביום עתידי |
| לא נמסר | משלוח מיום שעבר שלא נמסר |
| נכשל 10:50 | המסירה נכשלה, עם שעת הכישלון |
| ללא נהג | המשלוח עוד לא שובץ לנהג |
פרטי משלוח
לחיצה על משלוח פותחת את הפרטים שלו:
- חיוג: כפתורים לחיוג ללקוח ולנהג.
- פרטים: איש הקשר, הכתובת, הטלפון, הנהג, מספר המשימה, מזהה ההזמנה ומספר התעודה, תאריך המשלוח, ההערות, ובהתאם למצב המשלוח: מתי נמסר, זמן ההגעה המשוער, או מתי נכשל ומה סיבת הכישלון.
- תשלום: הגוביינא (הסכום, כמה נגבה, אמצעי התשלום וסטטוס התשלום), סכום התשלום וצורת התשלום, כשהם קיימים במשלוח.
- אישור מסירה: שם החותם, החתימה, תמונות המסירה, מסמכי מסירה חתומים ואישור המסירה כקובץ PDF.
לחיצה על תמונה פותחת אותה במסך מלא, ואפשר לעבור בה בין התמונות. כפתור השיתוף שעל התמונה פותח את אפשרויות השיתוף של הטלפון, למשל WhatsApp, כדי לשלוח ללקוח קישור לתמונה. בדפדפן בלי אפשרות שיתוף, הקישור מועתק.
הלקוחות שלי
במסך “לקוחות” מופיעים כל הלקוחות המשויכים לסוכן. לכל לקוח מוצג כמה משלוחים נמסרו מתוך כמה ב-30 הימים האחרונים, כמה נכשלו ומתי המשלוח הבא שלו. אפשר לחפש לקוח לפי שם.
לחיצה על לקוח פותחת את היסטוריית המשלוחים שלו: המשלוחים המתוכננים ומשלוחי השנה האחרונה, מהחדש לישן, עם התאריך, מספר ההזמנה ומספר המסמך. לחצו על “הצג עוד” כדי לטעון משלוחים קודמים, ועל משלוח כדי לפתוח את הפרטים שלו.