סוכני מכירות

איך נגדיר סוכן

בתפריט בצד ימין נכנס להגדרות, סוכנים ונלחץ על סוכן חדש, נמלא את השם, נסמן ״פעיל״ ונשמור:

על מנת להגדיר סוכן ללקוח, נכנס ללקוחות, נבחר את הלקוח שנרצה להגדיר לו סוכן, תחת לשונית פרופיל ישנו שדה של סוכן ונבחר את הסוכן שלנו מתוך הרשימה:

לאחר מכן נשמור את השינוי והסוכן יהיה מוגדר ללקוח.